収支分析:
お客様の収入と支出の詳細な分析を行い、現在の財務状況を評価します。

目標設定:
お客様の短期および長期の財務目標を共有し、それらの目標の達成に向けた戦略を策定します。

投資戦略:
お客様のリスク許容度と目標に基づいて、適切な投資戦略を提案します。

税金最適化:
税金の最適化策を提供し、節税の方法を検討します。

保険アドバイス:
保険に関するアドバイスや必要な保険の種類についての提案を行います。